Kantor pusat Samsung Biologics di Songdo, Incheon / Atas perkenan Samsung Biologics
Samsung Biologics mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya akan mengakuisisi produsen obat peptida Swiss PolyPeptide Group melalui penawaran tender tunai senilai sekitar 1,46 miliar franc Swiss ($1,8 miliar), menandai akuisisi terbesarnya di luar negeri seiring dengan perluasannya di luar manufaktur antibodi menjadi terapi peptida.
John Rim, CEO Samsung Biologis
Organisasi Pengembangan dan Manufaktur Kontrak Korea (CDMO) akan menawarkan 44,31 franc Swiss per saham untuk seluruh saham PolyPeptide yang beredar, mewakili 40 persen premi dari harga penutupan perusahaan yang tidak terpengaruh sebelum rumor akuisisi muncul pada bulan April.
Transaksi tersebut, yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2026, bergantung pada persetujuan pemegang saham, persetujuan peraturan, dan ketentuan umum lainnya. Samsung Biologics harus memperoleh tingkat penerimaan setidaknya dua pertiga dari pemegang saham. Pemegang saham terbesar PolyPeptide, yang memiliki sekitar 55,7 persen saham perusahaan, telah setuju untuk menyumbangkan sahamnya.
Dewan direksi PolyPeptide dengan suara bulat merekomendasikan pemegang saham untuk menerima tawaran tersebut, dengan mengatakan bahwa akuisisi tersebut memberikan hasil yang menarik bagi investor sekaligus memposisikan perusahaan untuk tahap pertumbuhan berikutnya.
Akuisisi ini secara signifikan memperluas portofolio manufaktur Samsung Biologics dengan menambahkan bahan aktif farmasi berbasis peptida, pasar yang berkembang pesat yang didorong oleh meningkatnya permintaan akan perawatan obesitas dan diabetes, termasuk terapi GLP-1.
Perusahaan tersebut mengatakan bahwa menggabungkan kemampuan manufaktur biologi skala besar dengan keahlian PolyPeptide akan menciptakan platform CDMO multimodal menyeluruh yang mencakup antibodi, konjugat obat antibodi (ADC), dan terapi peptida.
Didirikan lebih dari 70 tahun yang lalu, PolyPeptide adalah salah satu CDMO peptida terkemuka di dunia. Perusahaan ini telah memproduksi lebih dari 1.000 peptida terapeutik dan mengoperasikan fasilitas penelitian, pengembangan, dan manufaktur komersial di Swedia, Belgia, Prancis, Amerika Serikat, dan India, dengan kantor pusat di Swiss.
Samsung Biologics mengatakan akuisisi ini juga akan memperkuat kehadiran industri globalnya dan meningkatkan kemampuannya untuk melayani pelanggan farmasi di pasar-pasar utama.
“Akuisisi ini memperkuat strategi pertumbuhan jangka panjang kami dengan memperluas portofolio layanan peptida kami, termasuk terapi GLP-1, sekaligus memperluas jangkauan geografis kami di Amerika Serikat, Eropa, dan India,” kata John Rim, CEO Samsung Biologics.
Dia menambahkan bahwa teknologi PolyPeptide, tenaga kerja berpengalaman dan operasi global akan melengkapi kemampuan Samsung Biologics yang ada dan memperkuat posisinya sebagai CDMO multi-modalitas global.
Ketua PolyPeptide Peter Wilden menggambarkan kesepakatan ini sebagai peluang transformasional yang akan mempercepat pertumbuhan jangka panjang perusahaan Swiss tersebut sekaligus memberikan nilai langsung kepada pemegang saham.
Samsung Biologics berencana meluncurkan penawaran tender resmi pada akhir Agustus, sesuai dengan prosedur yang disyaratkan oleh undang-undang pengambilalihan Swiss. Setelah akuisisi selesai, perusahaan bermaksud untuk membeli sisa pemegang saham minoritas dan menghapuskan PolyPeptide dari SIX Swiss Exchange, menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya.
JP Morgan adalah penasihat keuangan eksklusif Samsung Biologics dalam transaksi ini.
