Sebuah gang kuliner di pusat kota Seoul / Newsis
Ketika otoritas keuangan Korea terus memperketat cengkeraman mereka terhadap utang rumah tangga, penerbit kartu mengalami pertumbuhan di luar pinjaman pribadi, dengan banyak yang memperluas pinjamannya ke kepemilikan perseorangan dan pemilik usaha kecil, kata pejabat industri pada hari Kamis.
Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan kartu mengandalkan pinjaman kartu untuk mengimbangi melambatnya pertumbuhan pendapatan dari biaya transaksi. Dengan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman bank namun tidak memerlukan agunan, pinjaman ini telah menjadi sumber pembiayaan cepat yang populer bagi peminjam yang memiliki akses terbatas terhadap kredit tradisional.
Seruan itu juga menjadikannya target bagi regulator. Pihak berwenang memandang pinjaman kartu sebagai kontributor signifikan terhadap utang rumah tangga dan telah berupaya untuk mengekang pertumbuhannya sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk mengekang akumulasi utang dan menenangkan permintaan spekulatif di pasar properti.
Tekanan terhadap industri meningkat pada minggu ini setelah beberapa penerbit kartu besar melampaui target peraturan untuk saldo pinjaman kartu. Layanan Pengawasan Keuangan memanggil perusahaan-perusahaan pada hari Senin dan mendesak mereka untuk memperkuat pengendalian risiko internal.
Sebagai tanggapan, industri mulai melakukan perlawanan. KB Kookmin Card, misalnya, untuk sementara menghapus produk pinjaman konsumennya dari platform perbandingan pinjaman utama untuk membatasi masuknya pelanggan baru.
Ketika regulator memperketat kebijakan pinjaman rumah tangga, penerbit kartu beralih ke segmen konsumen sebagai salah satu dari sedikit peluang pertumbuhan yang tersisa.
Samsung Card baru-baru ini bergabung dengan Shinhan, KB Kookmin, Hyundai, Woori dan BC Card dalam menawarkan produk-produk ini, sementara Hana Card dan Lotte Card sedang menjajaki potensi masuk pasar.
Perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas menuju keuangan inklusif, yang bertujuan untuk memperluas akses terhadap pembiayaan bagi usaha kecil dan peminjam yang kurang terlayani secara finansial.
“Pinjaman kepada pengusaha perorangan termasuk dalam kerangka keuangan yang inklusif dan produktif, sehingga perkembangan kegiatan ini juga dipandang positif dari sudut pandang pemerintah,” kata seorang pejabat perusahaan kartu yang aktif di pasar. “Kami memperluas penawaran kami untuk pemilik usaha kecil yang sering kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank.”
Namun pertimbangan komersial tetap menjadi motivasi utama.
“Pengendalian peraturan kini tidak hanya mencakup pinjaman kartu namun juga penarikan tunai, sehingga kita hanya memiliki sedikit ruang untuk pertumbuhan,” kata eksekutif industri lainnya. “Peluang untuk memperluas pemasaran atau meningkatkan batas kredit terbatas. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa kami lebih menekankan pinjaman kepada kepemilikan perseorangan.”
Berbeda dengan pinjaman rumah tangga, pinjaman usaha tidak tunduk pada peraturan rasio pembayaran utang. Produk-produk ini juga memanfaatkan kekuatan perusahaan kartu. Penerbit dapat mengandalkan data transaksi mereka sendiri, termasuk catatan penjualan pedagang dan riwayat pengeluaran kartu, untuk menilai kemampuan peminjam untuk membayar kembali.
Peluang tersebut bukannya tanpa risiko. Karena basis peminjam mencakup sebagian besar nasabah kredit rendah dan pelaku usaha mikro, tingkat tunggakan dapat meningkat dengan cepat ketika kondisi ekonomi memburuk dan belanja konsumen melambat.
“Tentu saja ada risiko tunggakan, namun setiap perusahaan kartu sudah memiliki model penilaian kreditnya sendiri. Kuncinya adalah terus menyempurnakan model ini dan memantau portofolionya dengan cermat,” tambah pejabat tersebut. “Tetapi kekhawatiran mengenai gagal bayar saja tidak bisa menjadi alasan untuk menghindari pasar sama sekali. Bagaimanapun, kita masih perlu menghasilkan keuntungan.”
